第一章 投资银行概述
一、课程内容
本章首先定义了投资银行的概念，比较了投资银行与商业银行，概括了投资银行的主要业务，然后介绍了投资银行的存在形式和组织形式、投资银行对经济的促进作用，并从经济学角度对投资银行的功能进行解释，最后介绍了我国投资银行的发展状况。
二、学习要求
了解投资银行的简要发展历史、在不同国家和地区的存在形式及各种形式的优缺点，熟悉投资银行的概念、与商业银行的区别、投资银行的主要业务内容，能够从经济学角度解释投资银行的功能。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：投资银行的简要发展历史、在不同国家和地区的存在形式及各种形式的优缺点。
2.掌握：投资银行的概念、与商业银行的区别、投资银行的主要业务内容。
3.熟练掌握：从经济学角度解释投资银行的功能。
第二章 企业融资方案设计
一、课程内容
本章首先介绍了企业融资的需求和预测这些基本概念，然后分析了典型的项目融资的四个基本模块，之后具体介绍了企业融资方式的选择。
二、学习要求
通过本章的学习，明确企业融资的概念、特征及资金来源;熟悉投资银行在企业融资中的作用;掌握项目融资的当事人、一般程序;熟悉企业融资的基本类型和风险。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：投资银行在企业融资中的作用、企业融资的基本类型和风险。
2.掌握：企业融资需求预测。
3.熟练掌握：企业融资的概念、特征及资金来源。
第三章 股份有限公司与首次公开发行
一、课程内容
本章首先介绍了公司的概念以及作为资本市场融资主体的股份有限公司，然后分析了上市融资的动机，比较了公开上市的好处和弊端，接着，讲述了首次公开发行与股票上市的基本制度和程序，以及投资银行的主要工作，同时也介绍了股票发行定价问题以及IPO折价问题，最后介绍了买壳上市和借壳上市。
二、学习要求
通过本章教学，使学生了解股票发行的制度与程序，掌握投资银行的主要工作内容，重点掌握股票是如何定价、如何承销的。了解股票上市的条件与程序。明确股票定价的方法、路演的内容、招股说明书的内容，并通过案例学习，加深对这些知识的理解和把握。了解私募发行的利弊及私募发行的程序。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：股票发行的制度与程序、股票上市的条件与程序、私募发行的利弊及私募发行的程序。
2.掌握：投资银行的主要工作内容、股票定价的方法、路演的内容、招股说明书的内容。
3.熟练掌握：股票是如何定价、如何承销的。
第四章 上市公司再融资
一、课程内容
本章主要讲述上市公司再融资的各种方法，具体包括了增发(公开增发和定向增发)、配股和可转换公司债券，同时也介绍了可分离公司债券这种比较特殊的再融资模式。
二、学习要求
通过本章的学习，了解上市公司资本市场再融资的主要方式、可转换公司债券的基本概念和特征、可分离公司债券的基本概念和好处。熟悉配股与增发的比较、定向增发和公开增发的好处。重点掌握可转换公司债券的发行优势、再融资的承销风险。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：上市公司资本市场再融资的主要方式、可转换公司债券的基本概念和特征、可分离公司债券的基本概念和好处。
2.掌握：配股与增发的比较、定向增发和公开增发的好处。
3.熟练掌握：可转换公司债券的发行优势、再融资的承销风险。
第五章 债券的发行和承销
一、课程内容
本章主要介绍了债券的发行和承销，具体包括国债的发行与承销、金融债券的发行与承销、公司债券的发行与承销以及短期融资券与中期票据的发行，最后介绍了我国的债券交易市场。
二、学习要求
通过本章的学习，掌握债券的概念、特点、种类。熟悉债券的发行与承销。了解中国国债的发行、承销、价格、风险和收益。重点掌握债券的信用评级。熟悉可转换公司债券的发行与承销程序。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：债券的发行与承销、中国国债的发行、承销、价格、风险和收益、可转换公司债券的发行与承销程序。
2.掌握：债券的概念、特点、种类。
3.熟练掌握：债券的信用评级。
第六章 资产证券化
一、课程内容
本章主要介绍了资产证券化的基本概念、特点和基本结构，并介绍了资产证券化的主要类型，分析了资产证券化的风险和收益，最后介绍了我国资产证券化的发展。
二、学习要求
通过本章的学习，通过本章学习，全面掌握资产证券化的概念、特点及其分类。详细了解资产证券化的运作程序。学习资产证券化的起源及其发展过程。通过对2008年金融危机的分析，掌握证券化业务的风险，并了解如何规范化发展资产证券化业务。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：资产证券化的起源及其发展过程、如何规范化发展资产证券化业务。
2.掌握：资产证券化的概念、特点及其分类、证券化业务的风险。
3.熟练掌握：资产证券化的运作程序。
第七章 公司并购
一、课程内容
本章介绍了并购的基本概念、动因以及并购的程序、支付方式，然后，分析了杠杆收购这种比较特殊的收购方式，接着介绍了反收购策略和要约收购。
二、学习要求
通过本章的学习，掌握兼并收购业务的概念与类型。了解公司并购的动机。通过案例学习，熟练掌握公司并购的步骤。认真学习并熟练掌握杠杆收购的相关知识。分析公司并购的经济效益。了解反并购策略。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：公司并购的动机、反并购策略。
2.掌握：兼并收购业务的概念与类型。
3.熟练掌握：公司并购的步骤、杠杆收购的相关知识、分析公司并购的经济效益。
第八章 投资银行的风险管理
一、课程内容
本章主要讲述商业银行的风险管理，包括内部的风险管理和外部的监管。首先剖析了投资银行的风险来源，然后介绍了投资银行风险管理的架构、政策和技术，最后介绍了投资银行监管的目标、原则、模式、内容。
二、学习要求
通过本章的学习，把握投资银行业务风险的来源及风险管理;了解投资银行内部控制的目标、原则、要素、内容和基本要求;掌握投资银行外部监管的目的、原则、主体一级投资银行资格监管、业务监管、保险制度的内容;了解投资银行证券监管的国际合作。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：投资银行业务风险的来源及风险管理、以VAR为代表的投资银行风险管理技术、投资银行证券监管的国际合作。
2.掌握：投资银行内部控制的目标、原则、要素、内容和基本要求。
3.熟练掌握：投资银行外部监管的目的、原则、主体一级投资银行资格监管、业务监管、保险制度的内容。
第九章 投资银行的监管
一、课程内容
本章首先主要讲述投资银行的监管问题，包括投资银行监管的目标和原则、投资银行的监管模式，然后再具体从商业银行的投行业务监管和证券公司的投行业务监管两个角度展开，之后介绍了次贷危机之后尤其是近期全球投资银行监管架构的变化和我国投资银行监管架构的变化，最后针对业务创新与监管之间的矛盾关系阐述了如何调适双方的需求
二、学习要求
通过本章的学习，理解投资银行监管的目标和原则(重点)、主要监管模式和主要监管内容;了解我国投资银行业务监管的主要框架(包括商业银行投行业务和证券公司投行业务)(重点);了解全球投资银行监管政策的变化。
三、考核知识点和考核要求
1.领会：投行业务创新与监管之间的调适、我国投资银行监管架构的变化、全球投资银行监管架构的变化
2.掌握：我国商业银行债券承销业务和并购业务的监管模式和内容、我国证券公司投行业务的监管模式和内容
3.熟练掌握：投资银行监管的目标和原则、投资银行的主要监管模式
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